Przegląd rachunkowości Xero – Książki w chmurze – Aktualizacja 2020

Przegląd rachunkowości Xero

Xero to doskonałe narzędzie do księgowości online dla większości firm. Chociaż nie jest idealny, oferuje dużą elastyczność, chociaż niektóre rodzaje firm mogą wymagać dodatkowych nakładów, aby jak najlepiej go wykorzystać. Sprawdź naszą recenzję Xero, aby zobaczyć, dlaczego uważamy, że jest to jeden z najlepszych programów księgowych.


Najlepsze oprogramowanie do księgowości

Xero to internetowa platforma księgowa oparta na chmurze, zaprojektowana dla małych firm z różnych branż. Funkcje Xero są szczególnie odpowiednie dla firm, które spędzają dużo czasu na śledzeniu swoich pieniędzy, zapasów i aktywów. Xero oszczędza czas, automatyzując podstawowe funkcje, takie jak faktury i uzgadnianie z bankami.

Funkcje rachunkowości Xero są łatwe w użyciu i dobrze ze sobą współpracują. Śledzenie zapasów jest przydatne dla firm, które muszą zarządzać swoimi zapasami. Jeśli chcesz poprawić wydajność, Xero oferuje również integrację z wieloma programami, takimi jak HubSpot, ProWorkflow i wiele innych.

W przeciwieństwie do konkurentów, możesz korzystać ze wszystkich funkcji Xero, nawet z najtańszym planem cenowym, chociaż niższe stawki ograniczają liczbę faktur i rachunków, które możesz wysłać, i nie pozwalają na używanie wielu walut. Jeśli rozwijasz się, musisz szybko zaktualizować.

Uaktualnienie do „standardowego” planu Xero usuwa te limity i czyni Xero doskonałym narzędziem księgowym dla małych firm. Tymczasem uaktualnienie do najdroższego planu Xero umożliwia korzystanie z wielu walut w Xero.

Uważamy, że Xero jest jedną z najlepszych dostępnych opcji księgowych. Sprawdź, czy Xero najlepiej pasuje do Twojej firmy dzięki 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej lub czytaj dalej pełną recenzję oprogramowania księgowego Xero.

Silne strony & Słabości

Alternatywy dla rachunkowości Xero

funkcje

Xero oferuje funkcje od podstawowych, które widzisz w każdym innym rozwiązaniu księgowym, po dodatki rzadko spotykane w jego konkursach.

Pierwszą rzeczą, którą zobaczysz po zalogowaniu się na konto Xero, jest pulpit nawigacyjny, w którym możesz szybko sprawdzić swoją sytuację finansową. Pulpit nawigacyjny Xero zawiera wiele informacji, więcej niż FreshBooks lub QuickBooks (więcej informacji w naszej recenzji FreshBooks i QuickBooks Online). 

Panel początkowo wydaje się zagracony, a ilość wyświetlanych informacji jest przytłaczająca, ale z czasem powinieneś być w stanie skutecznie z niego korzystać.

deska rozdzielcza Xero

Xero oferuje bezpośredni kanał na twoje konto bankowe, aby codziennie importować wyciągi. Szczegóły dotyczące czasu i częstotliwości można znaleźć na stronie pomocy technicznej Xero. Połączenie konta z usługami bankowości internetowej, takimi jak Tide i Starling, umożliwia otrzymywanie aktualnych informacji o transakcjach.

Po skonfigurowaniu konta bankowego i uruchomieniu pliku danych możesz zacząć dopasowywać swoje konto bankowe i saldo Xero, wykonując rozliczenia bankowe.

W uzgodnieniu bankowym przeglądasz wyciąg bankowy i dopasowujesz transakcję do wyciągu. Dostęp do uzgodnienia bankowego można uzyskać za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego Xero lub na stronie „konto bankowe”, do której można uzyskać dostęp z menu rozwijanego w obszarze „księgowość”. Ta strona składa się z wyciągu bankowego i działań, które można wykonać w celu uzgodnienia transakcji.

xero-bank-uzgodnienie

Jeśli masz często pojawiające się transakcje, możesz zaoszczędzić czas na uzgodnieniu z bankiem, tworząc regułę bankową w celu automatycznego wygenerowania tej transakcji. Aby utworzyć nową regułę bankową, przejdź do strony „konta bankowe”, a zobaczysz przycisk „reguła bankowa”, który pozwoli Ci zarządzać regułami bankowymi.

Sekcja „zakup” Xero zapewnia narzędzia potrzebne do zarządzania wydatkami, a sekcja „sprzedaż” zawiera narzędzie do zarządzania fakturami.

Zarówno sekcja „zakup”, jak i „sprzedaż” mają wyraźny przebieg. Przy wycenie pozycji możesz monitorować jej status. Jeśli Twój klient zaakceptował ofertę, możesz wysłać fakturę za pomocą kilku kliknięć. To samo dotyczy rachunków i zamówień zakupu.

Możesz sprawdzić status swoich faktur i rachunków na stronach „przegląd sprzedaży” i „przegląd zakupów”.

Integracje Xero

Możesz zintegrować Xero z wieloma różnymi rodzajami oprogramowania. Te integracje można znaleźć w sklepie z aplikacjami Xero, który można otworzyć w menu rozwijanym pod nazwą swojej firmy.

xero-app-marketplace

Zarządzanie zapasami w Xero jest wygodne dla firm, które muszą pilnować swoich zapasów. Ta funkcja może pomóc w śledzeniu towarów i zapobiec sprzedaży więcej niż masz na stanie. Może także automatycznie aktualizować ilość towaru po utworzeniu faktury lub rachunku.

xero-add-asortyment

Kolejną unikalną funkcją Xero są „środki trwałe”, które pozwalają zarządzać istniejącymi środkami. Możesz łatwo monitorować informacje, takie jak gwarancja, utylizacja i wartość, dla każdego ze swoich aktywów. Jest to przydatne, jeśli masz zasoby wrażliwe na czas, takie jak złożony sprzęt, który należy regularnie wymieniać.

Przegląd funkcji Xero

Logo rachunkowości Xerowww.xero.com

Zaczyna się od 900 USD miesięcznie Wszystkie plany

funkcje

Fakturowanie

Dane do faktury

A / R

A / P

Kanały bankowe

CC
dodatek

Rachunki
dodatek

Wielowalutowy

Mobilna aplikacja

Śledzenie czasu
dodatek

Inwentarz

Lista płac

cennik

Plan cenowy Xero jest podzielony na trzy poziomy: „wczesny”, „rosnący” i „ustalony”. Uaktualnienie do następnego planu cenowego powoduje niewielkie nierówności w jego funkcjach. Poniżej znajdują się ceny w USA.

Plan cenowy Xero jest inny w każdym regionie. W innych krajach ceny Xero dzielą się na trzy plany: „startowy”, „standardowy” i „premium”, ale te plany są wyceniane inaczej niż amerykańskie plany cenowe Xero. Plan międzynarodowy ma mniejszą lukę cenową. Plan „początkowy” kosztuje 20 USD, plan „standardowy” 30 USD, a plan „premium” 40 USD.

Plan początkowy Xero „wcześnie” odblokowuje wszystkie funkcje Xero, ale ogranicza liczbę faktur, rachunków i uzgodnień miesięcznie. Jeśli Twoja firma się rozwija, szybko przekroczysz te limity i będziesz musiał ją zaktualizować. Nawet przy tych limitach „wczesny” plan Xero jest nadal sporą okazją, ponieważ masz prawie wszystkie funkcje Xero za jedyne 9 USD miesięcznie.

Następny plan „rosnący” to standardowy plan Xero, który usuwa limity transakcji, ale nadal nie pozwala na zawieranie transakcji w wielu walutach. Jeśli jesteś małym i średnim przedsiębiorstwem, który potrzebuje prawie wszystkich funkcji Xero, plan „rozwoju” Xero jest dla Ciebie idealny.

Przy 30 USD miesięcznie „rosnący” plan Xero ma dużą konkurencję. Ponieważ wszystkie funkcje Xero są odblokowane po najtańszym planie cenowym – który kosztuje 9 USD miesięcznie – aktualizacje wydają się droższe w porównaniu do FreshBooks lub QuickBooks Online, które umożliwiają nowe funkcje przy każdym uaktualnieniu. Jeśli jednak weźmiesz pod uwagę wartość otrzymywanych funkcji, cena jest rozsądna.

Najdroższy plan Xero, „ustalony” – który kosztuje 60 USD miesięcznie – dodaje możliwość obsługi wielu walut. Jest również dostarczany w pakiecie z Xero Projects i Xero Expenses. Jeśli subskrybujesz „ustalony” plan Xero, możesz używać Projektów i Wydatków dla dowolnej liczby pracowników.

W przypadku planu „wczesnego” lub „rozwijającego się” Xero oferuje również dodatkowe integracje. Możesz korzystać z Xero Projects – narzędzia do kalkulacji zleceń – od 7 USD miesięcznie i Xero Expenses – jego funkcji mobilnej do rejestrowania wpływów i zgłaszania roszczeń – od 4 USD miesięcznie. Istnieje również Xero Payroll, choć działa to tylko w niektórych stanach.

Subskrypcje te są liczone na aktywną osobę. Jeśli masz wielu pracowników, którzy potrzebują tych funkcji, ceny Xero mogą szybko wzrosnąć.

Przyjazność dla użytkownika

Rejestracja w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym w Xero jest łatwa. Musisz tylko podać swój adres e-mail i rodzaj prowadzonej działalności, a następnie jesteś gotowy do pracy.

Przed utworzeniem konta biznesowego możesz grać z Xero za pomocą firmy demonstracyjnej. Możesz także od razu założyć konto i sami sobie poradzić.

Istnieją trzy sposoby wprowadzania wyciągu bankowego do Xero. Jeśli używany bank jest już zintegrowany z Xero, możesz skonfigurować bezpośredni kanał z konta bankowego. Kroki wymagane w tym celu zależą od banku, ale dla większości z nich jest to dość proste. Przewodnik na temat podłączania swojego banku znajdziesz na stronie pomocy Xero.

Jeśli Twój bank nie jest partnerem Xero, masz dwie opcje. Możesz połączyć swoje konto Yodlee z Xero lub ręcznie zaimportować wyciągi. Aby korzystać z Yodlee, musisz podać dane logowania do bankowości internetowej, aby Yodlee mogła wyeksportować wyciągi z konta.

Ostatnią opcją jest ręczne importowanie wyciągów, jednak importowane wyciągi muszą być w formacie CSV, QIF lub OFX.

Gdy jesteś gotowy do eksploracji Xero, pasek nawigacji jest wyświetlany w górnej części okna, składający się z kart „pulpit nawigacyjny”, „biznes”, „księgowość” i „kontakt”. Po lewej stronie możesz zobaczyć nazwę organizacji, którą zarządzasz. Po prawej stronie widać przyciski wsparcia i szybkiego dodawania.

menu rozwijane xero

W Xero jest krzywa uczenia się, ale korzystanie z jej podstawowych funkcji, takich jak faktury i rachunki, jest łatwe. Nawet jeśli jesteś kompletnym początkującym, możesz zrozumieć większość funkcji Xero po kilku minutach czytania strony pomocy, w przeciwieństwie do FreeAgent (przeczytaj naszą recenzję FreeAgent).

Oprócz aplikacji internetowej Xero oferuje aplikację mobilną na urządzenia z systemem iOS i Android, która pozwala zarządzać swoimi pieniędzmi z dowolnego miejsca. Zarówno w aplikacjach na iOS, jak i na Androida możesz zobaczyć pulpit, zakupy, sprzedaż i kontakty. Możesz także tworzyć nowe faktury, rachunki, paragony, oferty i kontakty.

Aplikacja xero-dashboard

Interfejs Xero jest prosty i łatwy w użyciu podczas dodawania nowych faktur, rachunków i rachunków. Po dodaniu rachunków będą one rejestrowane jako transakcja wychodząca na koncie bankowym. Pulpit nawigacyjny nie jest tak kompletny, jak ten, który widzisz w wersji internetowej, ale wciąż wystarczy, aby szybko sprawdzić swoją sytuację finansową.

Aplikacja xero-faktura

Aplikacja Xero-Paragon

Fakturowanie

Istnieją trzy sposoby wysłania faktury za pomocą Xero. Pierwszy z nich to „+” po prawej stronie paska narzędzi. Za pomocą tego przycisku możesz tworzyć nowe faktury, rachunki, kontakty i wiele więcej.

znak xero plus

Drugi sposób to przejście przez panel w zakładce „należne Ci faktury”. Tam przycisk „nowa faktura sprzedaży” przeniesie Cię do nowej faktury.

Trzeci to strona „faktur”, którą można znaleźć w menu rozwijanym pod „biznes”. Możesz także utworzyć powtarzającą się fakturę, klikając strzałkę obok przycisku i wybierając opcję „nowa faktura powtarzalna”.

Strona faktury zerowej

Przed utworzeniem pierwszej faktury możesz odwiedzić stronę „Ustawienia faktury” Xero, na której możesz dostosować motyw faktury lub dodać nowy motyw. Dostosowanie obejmuje format faktury i logo.

Możesz skonfigurować usługi płatnicze, których chcesz używać do wystawiania faktur, za pośrednictwem strony „Ustawienia”. W przeciwieństwie do FreshBooks i QuickBooks Online, Xero nie akceptuje płatności kartą kredytową. 

Zamiast tego płatność kartą kredytową jest przetwarzana przez Stripe. Jeśli akceptujesz wiele płatności kartą kredytową, musisz kontrolować opłaty za przetwarzanie. Możesz także użyć PayPal lub dołączyć niestandardowy adres URL, jeśli chcesz otrzymywać płatności za pośrednictwem innych kanałów.

Strona ustawień pozwala również skonfigurować przypomnienia o fakturach. Możesz utworzyć do pięciu przypomnień i dostosować wysyłane z nimi wiadomości e-mail. To ustawienie jest stosowane do wszystkich twoich faktur. 

Jeśli masz klienta, który nie chce ciągle otrzymywać przypomnień, nie masz innego wyjścia, jak wyłączyć przypomnienie dla wszystkich swoich klientów. Jest to kolejny minus funkcji fakturowania Xero, zwłaszcza jeśli masz wielu klientów z różnymi zasadami fakturowania.

Interfejs do tworzenia faktury jest prosty i łatwy do zrozumienia. Dodaj odbiorcę w polu oznaczonym „do”. Możesz dodać nowy kontakt lub skorzystać z istniejącego klienta z listy kontaktów, w którym to przypadku szczegóły tego kontaktu zostaną automatycznie uwzględnione na fakturze.

Podczas tworzenia faktury możesz wybierać przedmioty z ekwipunku lub dodawać je ręcznie. Jeśli towaru, który chcesz zafakturować, nie ma na liście zarządzania zapasami, możesz również szybko go dodać za pośrednictwem strony „nowych faktur”. Jeśli korzystasz ze śledzenia zapasów, ilość towaru zostanie automatycznie zaktualizowana po wystawieniu faktury na przedmiot.

Rabaty i stawki podatkowe są stosowane do każdej pozycji. Zniżki można ustawić po określonej cenie lub w procentach. Możesz także określić, czy chcesz uwzględnić podatek w sumie częściowej faktury, czy nie.

faktura zerowa

Niewielką wadą fakturowania Xero jest to, że nie możesz dodać notatki do klienta na fakturze. Jeśli są jakieś ważne informacje, możesz je przekazać tylko za pomocą spersonalizowanego e-maila dostarczonego z fakturą.

faktura powtarzalna xero

Ogólnie rzecz biorąc, tworzenie faktur w Xero jest proste i łatwe do zrozumienia. Strona „przegląd sprzedaży”, którą można znaleźć w kategorii „biznes” w menu rozwijanym, może podać status faktury. Na pulpicie możesz także zobaczyć krótki raport z faktur tygodniowych.

Jeśli korzystałeś już z Xero, być może korzystałeś z „klasycznego” fakturowania Xero. Xero zaktualizowało funkcję fakturowania w kwietniu 2019 r., Aby poprawić jej elastyczność, układ i dodać funkcję automatycznego zapisywania. Możesz przełączyć się na „klasyczne” fakturowanie Xero, klikając link „przełącz na fakturowanie klasyczne” na dole zwykłej strony fakturowania.

Wydatki

Zarządzanie wydatkami w Xero jest podobne do zarządzania fakturami. Rachunki można znaleźć w menu rozwijanym „Księgowość”.

Po uruchomieniu zamówienia zakupu możesz tworzyć rachunki za pomocą kilku kliknięć. Jeśli korzystasz ze śledzenia zapasów, ilość twoich produktów zostanie automatycznie zaktualizowana po utworzeniu rachunku.

Podobnie jak faktury, możesz tworzyć nowe rachunki na kilka różnych sposobów: pulpit nawigacyjny, „+” po prawej stronie paska nawigacyjnego lub stronę „rachunki”, które można znaleźć w menu rozwijanym „biznes”. 

Możesz śledzić postęp swoich rachunków na stronie „rachunki do zapłaty”. Za pomocą tej strony można zaplanować płatności lub ustawić płatność zbiorczą dla wielu rachunków.

Xero-Batch-Payment

Aby utworzyć nowy rachunek na stronie „rachunki”, możesz nacisnąć przycisk „nowy rachunek”. Aby utworzyć rachunek cykliczny, możesz kliknąć strzałkę, a następnie nacisnąć przycisk „nowy rachunek powtarzający się”.

xero-bills-to-pay

Jeśli jest to rozliczalny wydatek, możesz przypisać rachunek klientowi. Następnym razem, gdy fakturujesz tego klienta za pomocą faktury „klasycznej”, ten wydatek zostanie automatycznie dodany do faktury.

Raportowanie

Oprócz bogatego w informacje pulpitu nawigacyjnego możesz także zobaczyć bardziej szczegółowe raporty o swojej firmie. Możesz znaleźć te raporty w menu rozwijanym w „księgowości”, a następnie wybierając „raporty”. Na tej stronie możesz otwierać raporty i zarządzać ulubionymi w celu szybkiego dostępu.

Raporty Xero są podzielone na osiem kategorii: finanse, sprzedaż, zakupy, podatki, zapasy, księgowość, wypłata i środki trwałe.

xero-raporty

Raporty sprzedaży umożliwiają wyświetlanie faktur do otrzymania na określony czas na wiele sposobów. Na podstawie tych raportów możesz określić, który z Twoich klientów jest najwolniejszy, a który ma najdłużej zaległą fakturę.

raport wieku wiekowego

Ustawienia raportów Xero są przydatne i mają więcej możliwości dostosowywania niż QuickBooks Online i FreshBooks. Możesz dostosować zakres dat, który chcesz wyświetlać w raportach. Niektóre raporty pozwalają również wybrać kolumny, które chcesz wyświetlić, i dodać filtry, które pomogą Ci znaleźć potrzebne dane.

xero-raporty-ustawienia

Raporty w kategorii „zakupy” działają tak samo, jak raporty w kategorii „sprzedaż”. Te raporty służą do sprawdzenia, którzy dostawcy płacą najwolniej, a którzy są najbardziej winni.

Raport podsumowujący podatki pozwala zobaczyć cały podatek od sprzedaży w danym okresie. W tym raporcie można przechodzić między dwoma raportami: podsumowaniem i raportem z audytu. Wyświetlane podatki są podzielone na kategorie według rodzaju podatku. Publikując raport podatkowy, możesz dostosować niektóre jego części, takie jak tytuł, data i stopka.

Oprócz tych kategorii istnieją również raporty „środki trwałe” i „zapasy”. Raporty o środkach trwałych służą do monitorowania amortyzacji i sprzedaży aktywów. Raporty zarządzania zapasami mogą pomóc Ci zobaczyć przepływ zapasów w czasie. Na podstawie tych raportów możesz także zobaczyć, które elementy są najpopularniejsze, a które nie.

Raporty księgowe mogą pomóc w zrozumieniu transakcji. Możesz zobaczyć swoje transakcje filtrowane według kont, kontaktów lub dat. Raporty podsumowujące transakcje dają krótkie spojrzenie na działania na koncie w miarę upływu czasu. Szczegółowe raporty transakcji dają szczegółowy raport wszystkich transakcji w czasie.

Kategoria finansowa składa się z 14 różnych raportów. Z grubsza raporty te dzielą się na cztery typy: budżet, kapitał własny, wyniki i przepływy pieniężne. Raporty kapitałowe są przydatne dla firm posiadających wielu właścicieli lub inwestorów. Wydajność i przepływy pieniężne mogą dostarczyć danych potrzebnych do oceny kondycji finansowej.

Raporty Xero są bardzo ważne. Istnieje wiele raportów w porównaniu do FreshBooks i mniej więcej tyle samo w porównaniu do QuickBooks Online. To nie jest dziwne, jeśli nie użyjesz ich wszystkich. 

Jest to przytłaczające, gdy wszystko konfigurujesz po raz pierwszy, ale gdy wiesz już, których możesz użyć do analizy swojej firmy, funkcja raportowania Xero jest przydatna, ponieważ istnieje wiele opcji dostosowywania.

Wsparcie

Możesz przejść do strony pomocy Xero poprzez „?” symbol po prawej stronie paska nawigacji. Strona pomocy Xero jest dość obszerna i dogłębna. Może odpowiedzieć na większość pytań technicznych, które możesz mieć. 

Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz, Xero zapewnia także forum społeczności, w którym możesz zapytać innych użytkowników Xero, którzy mogą mieć rozwiązanie lub obejście.

Możesz także bezpośrednio skontaktować się z obsługą klienta Xero. Formularz pomocy, który musisz wypełnić, składa się z tematu i tematu, adresu e-mail oraz szczegółów problemu. Po wypełnieniu tematu Xero zasugeruje niektóre tematy ze strony pomocy, aby upewnić się, że problem, o który pytasz, nie znajduje się na ich stronach pomocy.

Po wysłaniu pytania zostaniesz umieszczony w kolejce, więc nie otrzymasz natychmiastowej odpowiedzi. Według strony wsparcia Xero, zespół wsparcia odpowie w ciągu 24 godzin. 

Kiedy zadaliśmy pytanie obsłudze klienta, otrzymaliśmy odpowiedź w ciągu ośmiu godzin. Było w ramach obiecanego 24-godzinnego okna, ale nadal nie jest idealne, jeśli masz pilny problem, który może utrudnić Twoją firmę.

Werdykt

Xero to niezawodne rozwiązanie księgowe oparte na chmurze z wieloma funkcjami. Jego funkcje są łatwe w użyciu i dobrze ze sobą współpracują.

Podstawowe funkcje, takie jak rachunki i faktury, mają taki sam ogólny zarys jak inne oprogramowanie księgowe i można je łatwo zrozumieć. Należy nauczyć się zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie zapasów i środki trwałe, ale wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie pomocy Xero.

Biorąc pod uwagę wszystkie funkcje, jakie oferuje, „rosnący” plan cenowy Xero jest idealny dla małych i średnich firm. Ponieważ zespół Xero stale ulepsza swój system i wprowadza innowacje w zakresie nowych funkcji, w przyszłości możesz uzyskać znacznie więcej od Xero.

Moc Xero zależy od Twojej firmy. Jeśli Twoja firma obejmuje śledzenie zapasów i zarządzanie aktywami, księgowość Xero jest idealna. Jeśli jesteś freelancerem, który nie potrzebuje większości funkcji Xero, inna platforma, taka jak FreshBooks, jest dla Ciebie lepsza.

Aby dowiedzieć się, czy Xero idealnie pasuje do Twojej firmy, zalecamy wypróbowanie bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego Xero. Co sądzisz o Xero? Bardzo chcielibyśmy usłyszeć w sekcji komentarzy. Dziękuję za przeczytanie.

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map